Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться несколько месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, невероятно талантливый. Ширли исполняет классическую музыку на рояле, что для того времени большая редкость. Ему предстоит концертное турне по южным штатам Америки. Там всё ещё сильны старые порядки: сегрегация, предрассудки, открытая вражда.
Ширли понимает, что одному в такое путешествие отправляться опасно. Ему нужен не просто шофёр, а человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью, решит возникающие проблемы. Так их пути пересекаются.
Тони и Дон — полные противоположности. У них разное происхождение, разные взгляды на жизнь, разные привычки. Эта поездка на стареньком автомобиле по раскалённым южным дорогам станет для обоих испытанием. Но она навсегда изменит каждого из них, заставив посмотреть на мир иначе.